В течение последних нескольких лет «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») периодически приобретал непогашенные облигации участия в займе (далее – «Облигации») CBOM Finance p.l.c. (далее – «CBOM») посредством покупки Облигаций на рынке и/или через предложения о выкупе держателям Облигаций со стороны CBOM (по запросу МКБ). Общая сумма основного долга по Облигациям, приобретенным таким образом и не погашенным на данный момент, составляет U.S.$433 757 000 (в отношении Облигаций, номинированных в долларах США) и EUR122 880 000 (в отношении Облигаций, номинированных в Евро) (как подробнее указано в столбце A ниже). На данный момент МКБ использует такие Облигации в рамках казначейских операций и управления ликвидностью наряду с другими инструментами в портфеле ценных бумаг МКБ.
В целях активного управления своими обязательствами и уменьшения взвешиваемых по риску активов, номинированных в иностранных валютах, МКБ планирует предъявить CBOM для целей погашения Облигации на общую сумму основного долга U.S.$400 000 000 и EUR100 000 000 (как подробнее указано в столбце B ниже), и ожидается, что такие Облигации будут погашены 20 марта 2020 г. (далее – «Дата погашения»). После таких погашений, номинальная стоимость каждой серии Облигаций, которые прямо или косвенно держит МКБ, будет равна величинам, указанным в столбце C ниже. МКБ намерен держать непогашенные Облигации на собственном балансе и может продать или погасить их в будущем. Номинальная стоимость непогашенных Облигаций каждой серии (включая Облигации, остающиеся у МКБ) указана в столбце D ниже, и данная номинальная стоимость соответствует общей сумме основного долга по непогашенным Облигациям каждой серии, в отношении которых сохраняется листинг на бирже Euronext Dublin.
|
Описание Облигаций |
ISIN/Общий код по Положению S |
ISIN/CUSIP/ |
Основная сумма Облигаций, выкупленных МКБ (A) |
Основная сумма Облигаций, предъявленных в погашению МКБ (B) |
Основная сумма Облигаций, которыми МКБ продолжит владеть после погашения (C) |
Основная сумма непогашенных Облигаций после погашения (D) |
|
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,875% со сроком погашения в 2021 г. |
XS1510534677/ 151053467 |
US12504PAC41/ 12504P AC4 |
U.S.$141 762 000 |
U.S.$125 000 000 |
U.S.$16 762 000 |
U.S.$375 000 000 |
|
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,55% со сроком погашения в 2023 г. |
XS1759801720 / 175980172 |
US12504PAF71 / 12504P AF7 |
U.S.$141 105 000 |
U.S.$125 000 000 |
U.S.$16 105 000 |
U.S.$375 000 000 |
|
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 7,121% со сроком погашения в 2024 г. |
XS1964558339/ 196455833 |
US12504PAG54/ 12504PAG5 |
U.S.$150 890 000 |
U.S.$150 000 000 |
U.S.$890 000 |
U.S.$350 000 000 |
|
Облигации участия в займе на сумму |
XS1951067039/ 195106703 |
XS1951067542/ 195106754 |
EUR122 880 000 |
EUR100 000 000 |
EUR22 880 000 |
EUR400 000 000 |
В Дату погашения каждый из займов, предоставленных компанией CBOM МКБ по каждому соответствующему Договора займа Кредитному договору (согласно определению в условиях и положениях каждой серии Облигаций), будет считаться досрочно погашенным МКБ в размере, равном соответствующей основной сумме долга по Облигациям, погашенным таким образом, и будет соответственно уменьшен с Даты погашения.
МКБ, CBOM или любая из дочерних компаний МКБ могут периодически приобретать Облигации по собственному решению и усмотрению, исходя из преобладающих в соответствующий момент рыночных условий и в соответствии с условиями и положениями каждой серии Облигаций.
Настоящее объявление представляет собой публичное раскрытие инсайдерской информации согласно Регламенту (ЕС) 596/2014 (16 апреля 2014 г.).